CRM продажів EasyXpress

Відділ продажу вів ліди в таблиці Excel. Нові ліди надходили з двох джерел (розмов підтримки в Chatwoot і форм лід-реклами Facebook) для двох напрямків доставки, США та Китаю, і всі вони мали потрапляти в одну воронку без ручного копіювання. CRM російського походження було виключено.

ClickUp обрано після порівняння з Odoo, Monday та amoCRM. Leads і Clients розміщено в папці продажів, Shipments — в операціях, а Sales Tasks — в окремому списку; США та Китай є полем із відфільтрованими поданнями, а не дубльованими списками. Усю структуру побудовано через API ClickUp (4 списки, 18 статусів, 38 користувацьких полів, 16 подань і зв’язки між записами), а 123 ліди й 18 клієнтів імпортовано з таблиці команди.

У Chatwoot оператор позначає напрямок ліда в розмові, і n8n створює завдання-лід: нормалізує телефон до формату +380, пропускає порожні поля, перевіряє дублікати на двох рівнях і записує посилання на завдання назад у розмову. Ліди з Facebook проходять через Make.com до n8n з усією формою, тож процес зіставляє форму з її напрямком, ігнорує повторні надсилання й пише повний опис українською мовою; нові запитання у формі проходять без жодних змін. Дорогою з’ясувалося, що ендпоінт custom attributes у Chatwoot замінює значення, а не об’єднує їх, і кожен процес, що записує атрибути, виправили.