CRM sprzedaży EasyXpress

Zespół sprzedaży prowadził leady w arkuszu Excel. Nowe leady przychodziły z dwóch miejsc, z rozmów obsługi klienta w Chatwoot i z formularzy reklam leadowych na Facebooku, dla dwóch kierunków wysyłek, USA i Chin, a wszystkie miały trafiać do jednego lejka bez ręcznego kopiowania. Systemy CRM rosyjskiego pochodzenia zostały wykluczone.

ClickUp wybrano po porównaniu z Odoo, Monday i amoCRM. Listy Leads i Clients znajdują się w folderze sprzedaży, Shipments w operacjach, a Sales Tasks na osobnej liście; USA i Chiny to pole z filtrowanymi widokami, a nie zduplikowane listy. Całą strukturę zbudowano przez API ClickUp (4 listy, 18 statusów, 38 pól niestandardowych, 16 widoków i powiązane relacje), a z arkusza zespołu zaimportowano 123 leady i 18 klientów.

W Chatwoot operator oznacza kierunek leada w rozmowie, a n8n tworzy zadanie leada: normalizuje numer telefonu do formatu +380, pomija puste pola, sprawdza duplikaty na dwóch poziomach i zapisuje link do zadania z powrotem w rozmowie. Leady z Facebooka przechodzą przez Make.com do n8n wraz z całym formularzem, więc przepływ dopasowuje formularz do jego kierunku, ignoruje ponowienia i zapisuje pełny opis po ukraińsku; nowe pytania w formularzu przechodzą bez żadnych zmian. Po drodze okazało się, że endpoint atrybutów niestandardowych w Chatwoot zastępuje wartości zamiast je scalać, więc poprawiono każdy przepływ, który zapisuje atrybuty.