CRM vendite di EasyXpress

Il team vendite teneva i lead in un foglio Excel. I nuovi lead arrivavano da due fonti, le conversazioni di assistenza in Chatwoot e i moduli delle inserzioni lead di Facebook, per due direttrici di spedizione, USA e Cina, e dovevano finire tutti in un’unica pipeline senza copiarli a mano. I CRM di origine russa erano esclusi.

ClickUp è stato scelto dopo un confronto con Odoo, Monday e amoCRM. Leads e Clients stanno in una cartella vendite, Shipments sotto le operazioni e Sales Tasks in un elenco a sé; USA e Cina sono un campo con viste filtrate, non elenchi duplicati. L’intera struttura è stata costruita tramite l’API di ClickUp (4 elenchi, 18 stati, 38 campi personalizzati, 16 viste e relazioni collegate), e 123 lead e 18 clienti sono stati importati dal foglio di calcolo del team.

In Chatwoot un operatore indica la direttrice del lead in una conversazione, e n8n crea il task del lead: normalizza il telefono nel formato +380, salta i campi vuoti, controlla i duplicati su due livelli e riscrive il link del task sulla conversazione. I lead di Facebook passano da Make.com a n8n con l’intero modulo, così il workflow abbina il modulo alla sua direttrice, ignora i tentativi ripetuti e scrive una descrizione completa in ucraino; le nuove domande aggiunte a un modulo passano senza bisogno di modifiche. Strada facendo è emerso che l’endpoint dei custom attributes di Chatwoot sostituisce i valori invece di unirli, e sono stati corretti tutti i workflow che scrivono attributi.