квіт 2026 – дотепер
CRM роздрібних продажів
Ліди роздрібних прямих продажів переходять у CRM, а зв’язок із системою адміністрування страхування заплановано
- CRM і дані
- Побудова CRM
- Тривалість
- 6 місяців
- Компанія
- Ardi Insurance
- Роль
- Проєктування рішення та його впровадження
Огляд
Керування лідами роздрібних прямих продажів Ardi переходить у CRM, а пропозиції й поліси лишаються в системі адміністрування страхування. Робота триває: структуру збудовано, далі автоматизації та інтеграції.
Потреба
Ліди роздрібних продажів мали перейти в CRM, тоді як пропозиції й поліси лишаються в системі адміністрування страхування. Перед побудовою потрібні були тверді рішення щодо статусів, строків та інтеграцій, бо структурний вибір у платформі згодом важко змінити.
Проєктування
Ранній прототип задав простори, папки команд, списки агентів, поля та статуси. Інтеграції описано: дані клієнта з CRM у систему адміністрування для реєстрації й розрахунку премії, оновлення продуктів і статусів назад у CRM та ліди із зовнішніх джерел. Для формальної специфікації клієнта підготовлено аналіз розривів, чеклист побудови й, після аудиту робочого простору, перелік рішень для ухвалення.
Побудова
Потім структуру збудовано, здебільшого через API: окремий тип завдань для роздрібних лідів із власними полями, папки команд і список для кожного агента, згенерований зі складу департаменту. Усе перевірено базовими тестами й реалістичним набором грузинських тестових даних.
Результат
Триває. Структура працює й протестована; далі автоматизації та інтеграції.