CRM per le vendite retail

I lead delle vendite retail dovevano passare nel CRM, mentre preventivi e polizze restano nel sistema gestionale assicurativo. Stati, tempistiche e integrazioni richiedevano decisioni ferme prima di costruire, perché nella piattaforma le scelte strutturali sono difficili da annullare in seguito.

Un primo prototipo ha definito spazi, cartelle dei team, liste degli agenti, campi e stati. Le integrazioni sono state specificate: i dati del cliente dal CRM al sistema gestionale per la registrazione e il calcolo del premio, gli aggiornamenti di prodotti e stati di ritorno nel CRM e i lead da fonti esterne. Per la specifica formale del cliente sono nati un’analisi dei gap, una checklist di realizzazione e, dopo un audit dello spazio di lavoro, un elenco delle decisioni da prendere.

La struttura è stata poi costruita, in gran parte tramite API: un tipo di attività dedicato ai lead retail con campi propri, cartelle dei team e una lista per ogni agente generata dall’organico del reparto. Il tutto è stato verificato con smoke test e un set realistico di dati di prova in georgiano.