Apr 2026 – heute
CRM für den Privatkundenvertrieb
Leads aus dem Privatkunden-Direktvertrieb ziehen ins CRM, die Übergabe an das Versicherungsverwaltungssystem ist geplant
- CRM & Daten
- CRM-Aufbau
- Dauer
- 6 Monate
- Unternehmen
- Ardi Insurance
- Rolle
- Lösungskonzeption und Umsetzung
Überblick
Das Lead-Management des Privatkunden-Direktvertriebs von Ardi zieht ins CRM, während Angebote und Policen im Versicherungsverwaltungssystem bleiben. Die Arbeit läuft: Die Struktur steht, Automationen und Integrationen folgen.
Der Bedarf
Die Leads des Privatkundenvertriebs sollten ins CRM ziehen, während Angebote und Policen im Versicherungsverwaltungssystem bleiben. Status, Fristen und Integrationen brauchten vor dem Aufbau feste Entscheidungen, weil sich strukturelle Entscheidungen in der Plattform später schwer zurücknehmen lassen.
Das Konzept
Ein früher Prototyp legte Bereiche, Teamordner, Agentenlisten, Felder und Status fest. Die Integrationen wurden spezifiziert: Kundendaten aus dem CRM ins Verwaltungssystem zur Registrierung und Prämienberechnung, Produkt- und Statusänderungen zurück ins CRM und Leads aus externen Quellen. Für die formale Spezifikation des Kunden entstanden eine Lückenanalyse, eine Aufbau-Checkliste und, nach einem Audit des laufenden Workspace, eine Liste der zu treffenden Entscheidungen.
Der Aufbau
Danach wurde die Struktur aufgebaut, größtenteils über die API: ein eigener Aufgabentyp für Privatkunden-Leads mit eigenen Feldern, Teamordner und eine Liste für jeden Agenten, erzeugt aus der Besetzung der Abteilung. Geprüft wurde alles mit Smoke-Tests und einem realistischen Satz georgischer Testdaten.
Ergebnis
In Arbeit. Die Struktur ist live und getestet; als Nächstes kommen die Automationen und die Integrationen.