საცალო გაყიდვების CRM

საცალო გაყიდვების ლიდები CRM-ში უნდა გადასულიყო, შეთავაზებები და პოლისები კი სადაზღვევო ადმინისტრირების სისტემაში რჩება. აწყობამდე სტატუსებზე, ვადებსა და ინტეგრაციებზე მყარი გადაწყვეტილებები იყო საჭირო, რადგან პლატფორმაში სტრუქტურული არჩევანის შეცვლა მერე რთულია.

ადრეულმა პროტოტიპმა განსაზღვრა სივრცეები, გუნდების საქაღალდეები, აგენტების სიები, ველები და სტატუსები. დაიგეგმა ინტეგრაციები: კლიენტის მონაცემები CRM-იდან ადმინისტრირების სისტემაში რეგისტრაციისა და პრემიის გაანგარიშებისთვის, პროდუქტებისა და სტატუსების განახლება უკან CRM-ში და გარე წყაროებიდან შემოსული ლიდები. კლიენტის ფორმალური სპეციფიკაციისთვის მომზადდა ხარვეზების ანალიზი, აწყობის ჩამონათვალი და, მიმდინარე სივრცის აუდიტის შემდეგ, გადასაწყვეტი საკითხების სია.

შემდეგ სტრუქტურა, ძირითადად API-ით, აეწყო: საცალო ლიდების ცალკე დავალების ტიპი საკუთარი ველებით, გუნდების საქაღალდეები და თითოეული აგენტის სია, დეპარტამენტის შემადგენლობიდან გენერირებული. ყველაფერი შემოწმდა საბაზისო ტესტებითა და რეალისტური ქართული სატესტო მონაცემებით.