CRM sprzedaży detalicznej

Leady sprzedaży detalicznej miały przejść do CRM, a oferty i polisy zostają w systemie administrowania ubezpieczeniami. Przed budową potrzebne były twarde decyzje o statusach, terminach i integracjach, bo wyborów strukturalnych w platformie trudno potem cofnąć.

Wczesny prototyp wyznaczył przestrzenie, foldery zespołów, listy agentów, pola i statusy. Opisano integracje: dane klienta z CRM do systemu administrowania do rejestracji i wyliczenia składki, aktualizacje produktów i statusów z powrotem do CRM oraz leady ze źródeł zewnętrznych. Do formalnej specyfikacji klienta powstały analiza luk, lista kontrolna budowy i, po audycie przestrzeni roboczej, lista decyzji do podjęcia.

Następnie zbudowano strukturę, głównie przez API: osobny typ zadań dla leadów detalicznych z własnymi polami, foldery zespołów i listę dla każdego agenta wygenerowaną ze składu działu. Całość sprawdzono testami podstawowymi i realistycznym zestawem gruzińskich danych testowych.