трав 2026
Імпорт бази компаній
Довідник компаній очищено від дублікатів і завантажено в CRM, кожну компанію — до її менеджера
- CRM і дані
- Міграція даних
- Тривалість
- 1 місяць
- Компанія
- Ardi Insurance
- Роль
- Єдиний інженер, від очищення даних до завантаження
Огляд
Довідник компаній відділу продажу, що зберігався як книга з аркушами за секторами в різних форматах, перетворився на чисті записи CRM. Кожна компанія потрапила до потрібного менеджера за сектором, розміром і регіоном, а компанії, які вже були в CRM, лишилися без змін.
Потреба
Довідник був розбитий на аркуші за секторами, з різною структурою й великою кількістю дублікатів. Його треба було перетворити на чисті записи компаній у CRM, кожну за відповідальним менеджером, не зачіпаючи й не створюючи вдруге компанії, що вже були в CRM.
Очищення
Скрипти об’єднали всі аркуші в одну схему, перевірили якість даних і підготували огляд дублікатів та очищений від них основний список. Матриця розподілу визначила власника кожної компанії за сектором, розміром компанії й регіоном, а мапа полів пов’язала кожен стовпець із полями CRM.
Завантаження
Завантаження йде етапами: спершу перевіряються наявні списки компаній, потім кожна компанія розподіляється, і лише тоді завантажується. Процес зберігає свій стан, тож після збою продовжує з місця зупинки й повторює невдалі кроки. Наприкінці він складає звіт про компанії, що вже були в CRM, із місцем кожної, і звіт про помилки.
Результат
Завантажено за один запуск; після автоматичних повторів помилок не лишилося, і жодну компанію не створено двічі.