mag 2026
Importazione dell’anagrafica aziende
Un’anagrafica di aziende ripulita, senza duplicati e caricata nel CRM, ogni azienda al suo commerciale
- CRM e dati
- Migrazione dei dati
- Durata
- 1 mese
- Azienda
- Ardi Insurance
- Ruolo
- Unica figura tecnica, dalla pulizia dei dati al caricamento
Panoramica
L’anagrafica aziende del team vendite, tenuta in una cartella di lavoro con fogli per settore dai layout diversi, è diventata un insieme di record puliti nel CRM. Ogni azienda è andata al commerciale giusto per settore, dimensione e regione, e le aziende già presenti nel CRM sono rimaste com’erano.
L’esigenza
L’anagrafica era divisa in fogli per settore, con layout diversi e molti duplicati. Doveva diventare un insieme di record aziendali puliti nel CRM, ciascuno affidato al commerciale giusto, senza toccare né ricreare le aziende già presenti nel CRM.
La pulizia
Alcuni script hanno unito tutti i fogli in un solo schema, verificato la qualità dei dati e preparato una revisione dei duplicati e un elenco principale ripulito. Una matrice di distribuzione ha stabilito il responsabile di ogni azienda per settore, dimensione e regione, e una mappa dei campi ha collegato ogni colonna ai campi del CRM.
Il caricamento
Il caricamento procede per fasi: prima il confronto con le liste di aziende esistenti, poi l’assegnazione di ogni azienda, infine il caricamento. Il processo salva il proprio stato, quindi dopo un’interruzione riprende da dove si era fermato e ripete i passaggi falliti. Si chiude con un rapporto sulle aziende già nel CRM, con la posizione di ciascuna, e un rapporto sugli errori.
Risultato
Caricato in un’unica esecuzione, senza errori residui dopo i tentativi automatici e senza aziende create due volte.