Mai 2026
Import der Firmendatenbank
Ein Firmenverzeichnis, bereinigt, von Dubletten befreit und ins CRM geladen, jede Firma bei ihrem Manager
- CRM & Daten
- Datenmigration
- Dauer
- 1 Monat
- Unternehmen
- Ardi Insurance
- Rolle
- Alleinige technische Umsetzung, von der Datenbereinigung bis zum Upload
Überblick
Das Firmenverzeichnis des Vertriebs, eine Arbeitsmappe mit Branchenblättern in uneinheitlichen Layouts, wurde zu sauberen CRM-Datensätzen. Jede Firma ging nach Branche, Größe und Region an den richtigen Manager, und Firmen, die schon im CRM waren, blieben unverändert.
Der Bedarf
Das Verzeichnis war nach Branchen auf Blätter verteilt, mit unterschiedlichen Layouts und vielen Dubletten. Daraus mussten saubere Firmendatensätze im CRM werden, jeder beim richtigen Manager, ohne die Firmen, die das CRM schon hatte, anzufassen oder doppelt anzulegen.
Die Bereinigung
Skripte führten alle Blätter in ein Schema zusammen, prüften die Datenqualität und erstellten eine Dublettenübersicht und eine bereinigte Hauptliste. Eine Verteilungsmatrix legte den Zuständigen jeder Firma nach Branche, Firmengröße und Region fest, und eine Feldzuordnung verband jede Spalte mit den Feldern des CRM.
Der Upload
Der Upload läuft in Phasen: zuerst ein Abgleich mit den vorhandenen Firmenlisten, dann die Zuteilung jeder Firma, dann das Hochladen. Der Prozess speichert seinen Stand, setzt nach einem Abbruch an derselben Stelle fort und wiederholt fehlgeschlagene Schritte. Am Ende stehen ein Bericht über die Firmen, die schon im CRM waren, mit dem Ort jeder einzelnen, und ein Fehlerbericht.
Ergebnis
In einem einzigen Lauf geladen, nach den automatischen Wiederholungen ohne verbliebene Fehler und ohne doppelt angelegte Firma.