maj 2026
Import bazy firm
Spis firm oczyszczony z duplikatów i wczytany do CRM, każda firma przypisana do swojego handlowca
- CRM i dane
- Migracja danych
- Czas trwania
- 1 miesiąc
- Firma
- Ardi Insurance
- Rola
- Samodzielna realizacja, od czyszczenia danych po import
Przegląd
Spis firm zespołu sprzedaży, prowadzony jako skoroszyt z arkuszami według sektorów w różnych układach, stał się czystymi rekordami CRM. Każda firma trafiła do właściwego handlowca według sektora, wielkości i regionu, a firmy obecne już w CRM pozostały bez zmian.
Potrzeba
Spis był podzielony na arkusze według sektorów, z różnymi układami i mnóstwem duplikatów. Musiał stać się czystymi rekordami firm w CRM, każdy przypisany do właściwego handlowca, bez naruszania i ponownego tworzenia firm, które CRM już miał.
Czyszczenie
Skrypty połączyły wszystkie arkusze w jeden schemat, sprawdziły jakość danych i przygotowały przegląd duplikatów oraz oczyszczoną listę główną. Macierz dystrybucji wyznaczyła opiekuna każdej firmy według sektora, wielkości firmy i regionu, a mapa pól powiązała każdą kolumnę z polami CRM.
Import
Import przebiega etapami: najpierw przegląd istniejących list firm, potem przydział każdej firmy, na końcu wczytanie. Proces zapisuje swój stan, więc po awarii wznawia pracę od miejsca przerwania i ponawia nieudane kroki. Kończy się raportem firm obecnych już w CRM, z miejscem każdej, i raportem błędów.
Rezultat
Wczytano w jednym przebiegu; po automatycznych ponowieniach nie został żaden błąd i żadna firma nie powstała dwa razy.