лип 2026
Прийом запитів юридичного департаменту
Форма запиту, яка спрямовує кожну юридичну справу до потрібної команди й тримає заявника в курсі
- Автоматизація
- Автоматизація процесів
- Тривалість
- 1 місяць
- Компанія
- Ardi Insurance
- Роль
- Проєктування й створення робочих процесів та листів
Огляд
Процес прийому запитів для юридичного департаменту Ardi, побудований на платформі автоматизації та формі в CRM. Запити інших департаментів доходять до потрібної юридичної команди разом із документами, а заявник дізнається електронною поштою, як рухається справа.
Потреба
Запити від інших департаментів сортували й повторно вносили до списку кожної юридичної команди вручну, а заявники не бачили, як просувається їхня справа. Конфіденційні справи мали бачити лише відповідальні.
Що створено
Після кожного заповнення форми робочий процес визначає, кому належить запит, і створює повне завдання для відповідальної юридичної команди або, якщо це незрозуміло, для спільних вхідних. Він переносить пріоритет форми й лишає пов’язаний запис у початковій заявці. Завантажені документи додаються до переспрямованого завдання з читабельними грузинськими назвами, а відповідальні юристи отримують лист про реєстрацію.
Заявник у курсі
Інший робочий процес стежить за статусом кожної справи й надсилає заявнику фірмове повідомлення, коли робота починається, коли потрібна додаткова інформація (із причиною), на етапі переговорів і після завершення. Окрема перевірка гарантує, що лист про завершення йде лише один раз.
Результат
Працює в продакшені; на запуску кожен маршрут протестовано від початку до кінця.