lug 2026
Richieste all’ufficio legale
Un modulo di richiesta che indirizza ogni pratica legale al team giusto e tiene informato chi l’ha aperta
- Automazione
- Automazione dei workflow
- Durata
- 1 mese
- Azienda
- Ardi Insurance
- Ruolo
- Progettazione e sviluppo dei workflow e delle email
Panoramica
Un processo di ricezione delle richieste per l’ufficio legale di Ardi, costruito sulla piattaforma di automazione e su un modulo del CRM. Le richieste degli altri reparti arrivano al team legale giusto con i documenti allegati, e chi le ha aperte viene aggiornato via email mentre la pratica avanza.
L’esigenza
Le richieste degli altri reparti venivano smistate e reinserite a mano nella lista di ciascun team legale, e chi le aveva aperte non vedeva a che punto fosse la pratica. Le questioni riservate dovevano restare visibili solo al team responsabile.
Cosa è stato realizzato
A ogni invio un workflow stabilisce a chi spetta la richiesta e crea un’attività completa per il team legale responsabile o, quando non è chiaro, per una casella comune di smistamento. Riporta la priorità del modulo e lascia una nota collegata sulla voce originale. I documenti caricati vengono allegati all’attività instradata con nomi di file georgiani leggibili, e i legali responsabili ricevono un’email di registrazione.
Tenere informato il richiedente
Un altro workflow segue lo stato di ogni pratica e invia al richiedente un aggiornamento brandizzato quando il lavoro inizia, quando servono altre informazioni (con il motivo), durante la negoziazione e alla chiusura. Un controllo fa sì che il messaggio di chiusura parta una volta sola.
Risultato
In produzione; al lancio ogni percorso è stato testato da capo a fondo.