Jul 2026
Anfragen an die Rechtsabteilung
Ein Anfrageformular, das jede Rechtssache ans richtige Team leitet und die Anfragenden auf dem Laufenden hält
- Automatisierung
- Workflow-Automatisierung
- Dauer
- 1 Monat
- Unternehmen
- Ardi Insurance
- Rolle
- Konzeption und Aufbau der Workflows und E-Mails
Überblick
Ein Eingangsprozess für die Rechtsabteilung von Ardi, gebaut auf der Automationsplattform und einem Formular im CRM. Anfragen anderer Abteilungen erreichen das richtige Rechtsteam samt Dokumenten, und die Anfragenden erfahren per E-Mail, wie es mit ihrer Sache weitergeht.
Der Bedarf
Anfragen anderer Abteilungen wurden von Hand sortiert und in die Liste des jeweiligen Rechtsteams neu eingegeben, und die Anfragenden sahen nicht, wie es um ihre Sache stand. Vertrauliche Angelegenheiten durften nur für das zuständige Team sichtbar sein.
Was gebaut wurde
Bei jeder Einsendung liest ein Workflow, wem die Anfrage gehört, und legt eine vollständige Aufgabe für das zuständige Rechtsteam an oder, wenn das unklar ist, für einen gemeinsamen Eingang. Er übernimmt die Priorität aus dem Formular und hinterlässt am ursprünglichen Eintrag einen verknüpften Vermerk. Hochgeladene Dokumente hängen unter lesbaren georgischen Dateinamen an der weitergeleiteten Aufgabe, und die zuständigen Juristen bekommen eine Registrierungs-E-Mail.
Anfragende auf dem Laufenden halten
Ein zweiter Workflow verfolgt den Status jeder Sache und schickt den Anfragenden eine gebrandete Nachricht, wenn die Arbeit beginnt, wenn weitere Informationen nötig sind (mit Grund), während der Verhandlung und zum Abschluss. Eine Prüfung sorgt dafür, dass die Abschlussnachricht nur einmal hinausgeht.
Ergebnis
In Produktion; zum Start wurde jeder Weg von Anfang bis Ende getestet.