lip 2026
Przyjmowanie spraw działu prawnego
Formularz, który kieruje każdą sprawę prawną do właściwego zespołu i informuje zgłaszającego na bieżąco
- Automatyzacja
- Automatyzacja procesów
- Czas trwania
- 1 miesiąc
- Firma
- Ardi Insurance
- Rola
- Projekt i budowa przepływów oraz e-maili
Przegląd
Proces przyjmowania spraw dla działu prawnego Ardi, zbudowany na platformie automatyzacji i formularzu w CRM. Zgłoszenia z innych działów trafiają do właściwego zespołu prawnego razem z dokumentami, a zgłaszający dostaje e-maile o postępach sprawy.
Potrzeba
Zgłoszenia z innych działów sortowano i ręcznie przepisywano na listę każdego zespołu prawnego, a zgłaszający nie widzieli, jak idzie ich sprawa. Sprawy poufne miały być widoczne tylko dla odpowiedzialnego zespołu.
Co powstało
Przy każdym zgłoszeniu przepływ ustala, do kogo należy sprawa, i tworzy kompletne zadanie dla odpowiedzialnego zespołu prawnego albo, gdy to niejasne, dla wspólnej skrzynki. Przenosi priorytet z formularza i zostawia powiązany wpis przy pierwotnym zgłoszeniu. Przesłane dokumenty trafiają do przekierowanego zadania pod czytelnymi gruzińskimi nazwami, a odpowiedzialni prawnicy dostają e-mail o rejestracji.
Zgłaszający na bieżąco
Drugi przepływ śledzi status każdej sprawy i wysyła zgłaszającemu firmową wiadomość, gdy praca się zaczyna, gdy potrzeba więcej informacji (z podaniem powodu), na etapie negocjacji i po zakończeniu. Osobna kontrola dba o to, by wiadomość o zakończeniu wyszła tylko raz.
Rezultat
Działa produkcyjnie; przy starcie każdą ścieżkę przetestowano od początku do końca.